作為浙江省屬券商，財(cái)通證券在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，交出了一份韌性十足的年度答卷。
據(jù)財(cái)通證券披露年報(bào)顯示，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入62.86億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.40億元，凈資產(chǎn)收益率（ROE）達(dá)6.59%，高于行業(yè)平均水平。核心業(yè)務(wù)與子公司多元板塊協(xié)同發(fā)力、亮點(diǎn)頻現(xiàn)。堅(jiān)定做“浙商浙企自己家的券商”，深化改革、深耕區(qū)域，利潤增長韌性凸顯。
主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，投行、投資、財(cái)富協(xié)同發(fā)展
2022年以來，財(cái)通證券將“打造一流現(xiàn)代投資銀行”作為戰(zhàn)略目標(biāo)，全力推動(dòng)“投行 +投資 +財(cái)富”三駕馬車主營業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)。2024年，財(cái)通證券主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，基本盤穩(wěn)中有進(jìn)。
投行業(yè)務(wù)債券穩(wěn)增，積極探索差異化增長點(diǎn)。投行一直是券商的核心業(yè)務(wù)之一，新的監(jiān)管導(dǎo)向下，投行短期業(yè)績壓力較大。按照上市日期口徑統(tǒng)計(jì)，全年股權(quán)融資規(guī)模2904.7億元，較上一年下降近73%，IPO數(shù)量和融資規(guī)模同比下降約68%和81%。投行市場整體遇冷，財(cái)通證券憑借“深耕浙江”的差異化定位主動(dòng)突破，全年為實(shí)體企業(yè)提供直接融資1072.6億元，連續(xù)兩年破千億，其中浙商浙企占比超80%，彰顯區(qū)域服務(wù)深度。
債券業(yè)務(wù)是財(cái)通證券投行業(yè)績壓艙石，全口徑承銷規(guī)模連續(xù)2年突破千億大關(guān)，浙江省內(nèi)承銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)全年排名第一，科創(chuàng)債、綠色債、小微企業(yè)債等專項(xiàng)品種債券承銷規(guī)模近 50億元。同時(shí)，財(cái)通證券也在融資端積極探尋新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，如深化ABS差異化發(fā)展路徑，參與規(guī)模超過45億元，協(xié)同子公司財(cái)通資管助力杭州高新區(qū)（濱江）發(fā)行首單知識產(chǎn)權(quán) ABS，盤活13家科創(chuàng)企業(yè)114項(xiàng)專利價(jià)值，持續(xù)服務(wù)金融“五篇大文章”。
投資業(yè)務(wù)深耕“硬科技”，自營投資強(qiáng)勁助力。當(dāng)前，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力是一級市場投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。財(cái)通證券依托旗下另類投資子公司財(cái)通創(chuàng)新、私募股權(quán)投資子公司財(cái)通資本，加大對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資賦能力度。財(cái)通創(chuàng)新深耕“硬科技”，2024年3個(gè)項(xiàng)目完成IPO發(fā)行，累計(jì)投資股權(quán)項(xiàng)目63個(gè)，撬動(dòng)投資金額471.8億元。財(cái)通資本股權(quán)基金數(shù)量位居浙江全省券商私募子第1，累計(jì)撬動(dòng)投資1450億元，全年?duì)I收和凈利潤同比大幅增長。2024年，財(cái)通資本管理的德清產(chǎn)投基金及其子基金陸續(xù)完成對“杭州六小龍”云深處科技、“杭州七龍珠”靈伴科技的股權(quán)投資，以耐心資本撬動(dòng)投資回報(bào)的成果效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
二級市場投資方面，財(cái)通證券以大類資產(chǎn)配置理念為導(dǎo)向，堅(jiān)持跨周期可持續(xù)增長策略，權(quán)益堅(jiān)持穩(wěn)健投資原則，主要投向符合國家產(chǎn)業(yè)升級方向和政策導(dǎo)向的領(lǐng)域；固收優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整各債券品類持倉規(guī)模。特別是去年一攬子增量政策密集出臺(tái)期，財(cái)通證券積極搶抓國家政策機(jī)遇，成為第一批獲得互換便利業(yè)務(wù)資格的20家金融機(jī)構(gòu)之一，支持資本市場穩(wěn)健發(fā)展。
財(cái)富業(yè)務(wù)搶抓機(jī)遇，客戶數(shù)及客戶資產(chǎn)規(guī)模雙增。隨著新“國九條”發(fā)布到“9.26”一攬子增量政策出臺(tái)，中國資本市場信心提振、回暖上行。財(cái)通證券緊抓市場機(jī)遇，全年代理買賣業(yè)務(wù)凈收入市占率較上年增長5.1%，代銷產(chǎn)品凈收入市占率較上年提升5位，客戶數(shù)、客戶托管資產(chǎn)規(guī)模雙雙增長，產(chǎn)品代銷、基金投顧等表現(xiàn)亮眼。
產(chǎn)品代銷方面，金融產(chǎn)品銷售量和保有金額同比分別增長8.3%和10.9%，固收類產(chǎn)品代銷增長超25%。在行業(yè)降費(fèi)壓力下，財(cái)通證券也在逆勢加碼基金投顧業(yè)務(wù)，2024年買方投顧保有規(guī)模增幅高達(dá)155%，投資業(yè)績穩(wěn)居行業(yè)前列。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，財(cái)通證券通過“機(jī)構(gòu)APP+數(shù)字化服務(wù)”模式提升客戶體驗(yàn)，機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)規(guī)�？焖贁U(kuò)大，私募托管排名躍升4位至行業(yè)第15，同時(shí)積極承接增量政策，成功落地3家上市公司股票增持再貸款證券服務(wù)。
集團(tuán)軍表現(xiàn)亮眼，各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢顯著
集團(tuán)化發(fā)展，是財(cái)通證券堅(jiān)持的戰(zhàn)略路徑，多年來也成為其發(fā)展的特色優(yōu)勢。年報(bào)顯示，2024年，財(cái)通證券以“五個(gè)集團(tuán)化”為抓手，對服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)模式、服務(wù)水平進(jìn)行系統(tǒng)性的整合優(yōu)化，集團(tuán)軍協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面賦能“投行+投資+財(cái)富”三駕馬車并駕齊驅(qū)。各子公司表現(xiàn)亮眼，在細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢顯著。
資管業(yè)務(wù)方面，子公司財(cái)通證券資管以“一主兩翼”戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)規(guī)模與口碑雙突破，資產(chǎn)管理規(guī)模突破3000億元，非貨公募規(guī)模1100億元，穩(wěn)居券商資管前三。資產(chǎn)證券化（ABS）業(yè)務(wù)成為差異化王牌，全年新發(fā)54只ABS產(chǎn)品，規(guī)模428億元，同比增長34%，排名升至行業(yè)第8。
基金業(yè)務(wù)方面，參股公司財(cái)通基金2024年總管理規(guī)模超1420億元，22只權(quán)益類基金中10只業(yè)績位于行業(yè)前5%，全年首發(fā)公募產(chǎn)品數(shù)量創(chuàng)歷史峰值。同時(shí)產(chǎn)品線更加全面豐富，發(fā)行首只利率債產(chǎn)品和首只養(yǎng)老FOF產(chǎn)品，發(fā)行先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等賽道型指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品。作為優(yōu)勢特色，財(cái)通基金的定增業(yè)務(wù)持續(xù)保持市場前列。
境外業(yè)務(wù)方面，子公司財(cái)通香港搶抓浙江“外向型”經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在2024年獲準(zhǔn)開展存款證及虛擬資產(chǎn)ETF代客交易資格，并成功獲得越南證券交易代碼。此外，還實(shí)現(xiàn)了港股IPO主板獨(dú)立保薦項(xiàng)目的新突破，顯示出財(cái)通香港國際化“橋頭堡”定位，發(fā)揮出了國有省屬綜合性海外金融服務(wù)平臺(tái)的功能性作用。
做浙商浙企自己家的券商，努力提升各方“選擇財(cái)通 財(cái)運(yùn)亨通”的獲得感
在去年的“財(cái)通日”上，財(cái)通證券正式發(fā)布了其新發(fā)展階段的新定位——做浙商浙企自己家的券商。從年報(bào)可以看出，近年來，財(cái)通證券聚焦客戶、地方政府、生態(tài)圈伙伴、股東單位等，努力提升各方獲得感。
在服務(wù)客戶方面，去年財(cái)通證券啟動(dòng)了“以客戶為中心”重塑客戶運(yùn)營體系重大改革，秉持“一次握手，一生陪伴”的服務(wù)理念，為企業(yè)提供全生命周期綜合金融服務(wù)。如，陪伴式服務(wù)4年的宏鑫科技成功登陸創(chuàng)業(yè)板；服務(wù)運(yùn)達(dá)股份6年4次資本運(yùn)作，累計(jì)助力運(yùn)達(dá)股份實(shí)現(xiàn)融資約33億元。同時(shí)謀劃構(gòu)建數(shù)智財(cái)通創(chuàng)新體系，積極擁抱AI大模型，依托數(shù)字化和AI賦能服務(wù)質(zhì)效。
在服務(wù)地方政府方面，財(cái)通證券積極發(fā)揮省屬平臺(tái)優(yōu)勢，持續(xù)深化政金企合作模式。截至2024年底，已實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)11個(gè)地級市戰(zhàn)略合作全覆蓋，與51個(gè)縣級行政單位簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與28個(gè)工業(yè)大縣簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
在生態(tài)圈建設(shè)方面，財(cái)通證券與40余家省屬企業(yè)、同業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作，組織開展“財(cái)運(yùn)亨通·產(chǎn)融協(xié)同”金融助企等系列活動(dòng)，并攜手生態(tài)圈伙伴主動(dòng)走進(jìn)杭州光機(jī)所、杭紹臨空港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動(dòng)產(chǎn)融協(xié)同生態(tài)圈提質(zhì)升級。
在股東回報(bào)方面，財(cái)通證券2024年度利潤分配預(yù)案顯示，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），年度擬分配現(xiàn)金股利總額（含中期已分配的現(xiàn)金紅利 ）7.43億元，占?xì)w母凈利潤比31.76%。至此，財(cái)通證券最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度（2022年-2024年）累計(jì)現(xiàn)金分紅金額（含稅）已達(dá)19.04億元。
財(cái)通證券表示，自2017年上市以來，公司堅(jiān)持年年分紅，近兩年更響應(yīng)監(jiān)管號召，連續(xù)進(jìn)行中期分紅，以提高投資者的獲得感。
