中汽協(xié)2025城市NOA報(bào)告正式出爐：華為與Momenta“雙強(qiáng)”格局穩(wěn)固

2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車(chē)輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)汽車(chē)行業(yè)信息發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布。報(bào)告顯示：2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)312.9萬(wàn)輛。在行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張下，第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)”格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。

第三方供應(yīng)商市場(chǎng)“雙強(qiáng)”格局顯現(xiàn)，規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等成核心要素

2025年作為中國(guó)城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)312.9萬(wàn)輛，滲透率占乘用車(chē)上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

目前，城市NOA市場(chǎng)呈現(xiàn)著車(chē)企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動(dòng)”格局。除部分車(chē)企自研城市NOA外，多數(shù)車(chē)企選擇與第三方供應(yīng)商合作落地城市NOA，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。

值得關(guān)注的是，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)”格局，Momenta和華為作為頭部第三方供應(yīng)商，市占率合計(jì)已超八成，在助力車(chē)企高效實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，共同推動(dòng)城市NOA市場(chǎng)向規(guī)�；�、普及化階段演進(jìn)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車(chē)企業(yè)，且全球排名前10大車(chē)企中，有8家與Momenta開(kāi)展合作；華為HI模式通過(guò)與企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載量約13.41萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

主流車(chē)企紛紛發(fā)力，推動(dòng)智駕加速普及。報(bào)告顯示，2025年1-11月，搭載城市NOA功能的乘用車(chē)銷(xiāo)量中，自主品牌銷(xiāo)量達(dá)到253.73萬(wàn)輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車(chē)在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)激烈的智能化競(jìng)爭(zhēng)，合資品牌也不再觀望：全球知名汽車(chē)品牌已開(kāi)始選擇與國(guó)內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能，通過(guò)與中國(guó)頭部智駕供應(yīng)商合作實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。

中汽協(xié)在解讀報(bào)告時(shí)表示：包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國(guó)方案”，吸引了來(lái)自德、美、日、韓等國(guó)家的知名汽車(chē)品牌與中國(guó)科技企業(yè)深度合作，推動(dòng)中國(guó)智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國(guó)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話語(yǔ)權(quán)。

報(bào)告還指出，在高階輔助駕駛規(guī)�；�落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)�；�量產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

安全體驗(yàn)為核心，技術(shù)路徑多元

在技術(shù)快速迭代與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，城市NOA正加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場(chǎng)景方面，加速?gòu)母咚貼OA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，加速車(chē)路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。

中汽協(xié)報(bào)告指出：端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動(dòng)行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動(dòng)了智能駕駛的安全體驗(yàn)升級(jí)。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model）為例，這是典型的生成式端到端，通過(guò)“云端世界引擎+車(chē)端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車(chē)控軌跡并有效提升長(zhǎng)尾場(chǎng)景的適配能力。

各車(chē)企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。造車(chē)新勢(shì)力通過(guò)全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，部分領(lǐng)先企業(yè)已實(shí)現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實(shí)道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車(chē)企則通過(guò)與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。例如，Momenta以“強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，通過(guò)量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動(dòng)駕駛(Scalable Robo)雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)算法持續(xù)迭代。在合作模式上，與車(chē)企構(gòu)建了覆蓋技術(shù)共研、方案定制的多維度合作生態(tài)，目前已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車(chē)企達(dá)成合作。Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型作為國(guó)內(nèi)首個(gè)在端到端基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車(chē)。

報(bào)告還指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景處理瓶頸，推動(dòng)城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗(yàn)上再升級(jí)，提供更加安全安心的智駕體驗(yàn)。

隨著城市NOA已經(jīng)進(jìn)入規(guī)�；�落地的新階段，決定一家智駕供應(yīng)商發(fā)展速度與上限的，也已從早期單一技術(shù)指標(biāo)的比拼，轉(zhuǎn)向涵蓋產(chǎn)品體驗(yàn)、技術(shù)上限高度、規(guī)�；�能力的綜合能力的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)頭部玩家正憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)�；�量產(chǎn)”的體系化閉環(huán)。這不僅有益于鞏固技術(shù)領(lǐng)先性，更能使其解決方案具備強(qiáng)大的“可復(fù)制性”，能夠快速適配不同品牌、不同平臺(tái)的全新車(chē)型，從而在激烈的市場(chǎng)卡位戰(zhàn)中搶占先機(jī)。