文 丨 新浪科技 周文猛
8月29日晚間，阿里巴巴在最新季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上釋放關(guān)鍵信號(hào)：旗下云計(jì)算業(yè)務(wù)阿里云實(shí)現(xiàn)外部商業(yè)化營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，達(dá)到333.98億元，增速創(chuàng)三年來(lái)新高。
更引人注目的是，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)8個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)，季度AI收入占外部商業(yè)化收入的比例已超過(guò)20%，成為推動(dòng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。阿里巴巴表示，增長(zhǎng)得益于AI應(yīng)用加速發(fā)展、客戶接受度提高，同時(shí)AI應(yīng)用帶動(dòng)計(jì)算和存儲(chǔ)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示，本季度，阿里對(duì)AI+云的Capex投資達(dá)386億元，同比增長(zhǎng)220%，主要用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)和AI產(chǎn)品研發(fā)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在持續(xù)高強(qiáng)度投入下，如今的阿里構(gòu)建起從AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)服務(wù)、大模型研發(fā)到開(kāi)源生態(tài)與規(guī)�；瘧�(yīng)用的全棧技術(shù)布局，成為全球僅有的兩家具備完整AI技術(shù)體系的公司之一。
增速26%創(chuàng)三年新高，AI收入三位數(shù)增長(zhǎng)
Q1財(cái)報(bào)顯示，本季度，阿里對(duì)AI+云的Capex投資達(dá)386億元，同比增長(zhǎng)220%，主要用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)和AI產(chǎn)品研發(fā)。
AI需求爆發(fā)式增長(zhǎng)不僅直接拉動(dòng)云計(jì)算收入，也帶動(dòng)傳統(tǒng)計(jì)算與存儲(chǔ)產(chǎn)品協(xié)同增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，在該季度，阿里云收入同比增長(zhǎng)26%，增速創(chuàng)三年來(lái)新高，AI相關(guān)產(chǎn)品收入更是連續(xù)八個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)，已成為云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心引擎。
在模型創(chuàng)新層面，阿里近期密集發(fā)布多項(xiàng)突破性成果。據(jù)悉，目前阿里已開(kāi)源300余款通義大模型，全球下載量超4億次。千問(wèn)系列衍生模型數(shù)量超14萬(wàn)個(gè)，是全球最大的開(kāi)源模型家族。
值得注意的是阿里大模型的進(jìn)展。在7月下旬的一周時(shí)間內(nèi)，阿里AI大模型實(shí)現(xiàn)“四連發(fā)”，通義AI大模型系列接連開(kāi)源千問(wèn)3非思考基礎(chǔ)模型、推理模型和AI編程模型，在多項(xiàng)國(guó)際權(quán)威評(píng)測(cè)中斬獲基礎(chǔ)能力、編程支持與推理性能開(kāi)源冠軍。同時(shí)，還推出視頻生成模型Wan2.2、文生圖模型Qwen-Image等多模態(tài)模型，持續(xù)降低AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)門檻，助推產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮。
實(shí)際上，阿里云作為中國(guó)最大、亞太第一的云服務(wù)商，今年以來(lái)，阿里云已新增啟用8個(gè)數(shù)據(jù)中心，以應(yīng)對(duì)全球云和AI需求的持續(xù)增長(zhǎng)。目前，阿里云已在全球29個(gè)地域部署了89個(gè)可用區(qū)。
持續(xù)的AI戰(zhàn)略投入正在為阿里云帶來(lái)顯著回報(bào)。最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云收入增速已連續(xù)四個(gè)季度顯著爬升，同比增幅從7.1%升至13.1%、17.7%，并在本季度達(dá)到26.0%，呈現(xiàn)出明確的加速增長(zhǎng)軌跡。
未來(lái)三年，還將投入超3800億元用于云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這意味著阿里平均每年在AI基建領(lǐng)域的資本開(kāi)支較以往顯著增加。加速投入AI基建不僅將直接拉動(dòng)阿里云的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，更可能為其帶來(lái)更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。
全棧優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，規(guī)模化放大AI增量市場(chǎng)
作為從大模型到中間層產(chǎn)品再到云基礎(chǔ)設(shè)施的全棧服務(wù)商，阿里云在AI時(shí)代展現(xiàn)出獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種全棧布局使其能夠規(guī)�；糯驛I帶來(lái)的增量市場(chǎng)。
同時(shí)，在金融、制造、能源、教育等多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)，大模型落地不僅驅(qū)動(dòng)AI推理與訓(xùn)練算力消耗大幅攀升，更同步帶來(lái)云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)及服務(wù)器資源的規(guī)�；瘮U(kuò)容。
例如工商銀行(7.430, 0.05, 0.68%)引入通義大模型打造智能風(fēng)控與研發(fā)平臺(tái)，華安保險(xiǎn)部署AI出單機(jī)器人(20.100, -0.07, -0.35%)實(shí)現(xiàn)30秒高效處理；博世、比亞迪(114.060, 4.74, 4.34%)將智能座艙接入多模態(tài)模型，帶來(lái)云端一體化算力需求；國(guó)家電網(wǎng)上線運(yùn)維大模型實(shí)現(xiàn)全域智能化監(jiān)測(cè)；智聯(lián)招聘借AI實(shí)現(xiàn)人崗匹配效率提升70%等等。
這些深度應(yīng)用均依賴于高性能、高穩(wěn)定的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支持。
此外，企業(yè)服務(wù)層面，阿里與全球企業(yè)管理軟件巨頭SAP達(dá)成戰(zhàn)略合作，將SAP的ERP系統(tǒng)與阿里云AI能力結(jié)合，共同推動(dòng)中國(guó)企業(yè)及東南亞、中東、非洲市場(chǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，用友集團(tuán)全線接入通義靈碼企業(yè)版作為官方研發(fā)工具，超50%研發(fā)人員已使用該工具，AI生成代碼占比達(dá)37%，顯著提升開(kāi)發(fā)效能。
而在能源與公共服務(wù)領(lǐng)域，國(guó)家電網(wǎng)與阿里云聯(lián)合構(gòu)建的智能運(yùn)維大模型“國(guó)網(wǎng)云智”正式上線，依托全鏈路AI能力支持全國(guó)電網(wǎng)云平臺(tái)的智能化運(yùn)維。
阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏在財(cái)報(bào)會(huì)上表示：“我們的核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的收入增長(zhǎng)。核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的信心，并提供資源支持我們對(duì)實(shí)時(shí)零售和AI的重大投入�！�
